Salesforce für Anwender

In dieser Schulung lernen die (Vertriebs-)Mitarbeiter den sicheren Umgang mit Salesforce. Dabei liegen die Schwerpunkte auf den drei Bereichen

  • Lead-Management
  • Sales-Management
  • Reporting

Abschließend sind sie in der Lage selbstständig mit dem System zu arbeiten und ihre Kontakte, Accounts und Aktivitäten zu pflegen.

Zielgruppe

Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsleiter
Key-Account-Manager

Seminardauer und -zeiten

2 Tage jeweils von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Empfohlene Vorkenntnisse

Erste Erfahrungen im Vertrieb von Vorteil
Erste Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil

 

Themeninhalte

Einführung

• Über CRM-Systeme
• Über Salesforce

Erste Schritte in Salesforce

• Navigation & Benutzeroberfläche
• Kontakte anlegen/bearbeiten
• Einsatz von Filter

Lead-Management

• Leads erstellen und verwalten
• Listenansicht und Leadpriorität
• Leadstatus aktualisieren
• Leads qualifizieren
• Leads gewinnen und schließen

Sales-Management

• Anrufe, Mails und To-Do-Listen
• Events
• Eigene Aktivitäten
• Mails aus Salesforce versenden

Reporting-Grundlagen

• Standard-Reports
• Reports anpassen
• Filter
• Zusammenfassung
• Dashboards

Salesforce für Anwender - Sales